워런버핏님이 코로나사태에도 보유하는 주식 5가지(Warren Buffett’s Top 5 Holdings)

현재 한국이 잠잠해 지니 이탈리아와 미국에서 코로나 확진환자가 계속적으로 나와 전세계적으로 바이러스의 위험성이 

크게 알려져 경제에 심각한 타격을 주고 있는 듯하다.

나 역시도 회사생활을 하지만 매일매일 회사가 힘들어지는 것 같아 마음이 불안하다.

틈틈히 주식을 하면서도 이런 심각한 위기에서 어떤 주식을 보유하는게 좋을지 자주 생각해보다가 우연히 온 메일에서

약간의 희망을 얻었다.

With Korea now quiet, the continued outbreak of coronal confirmed cases in Genie Italy and the United States seems to be dealing a serious blow to the economy as the risk of the virus is widely known worldwide.

I also work at a company, but I feel uneasy because I feel like my company is getting tough every day.

I often thought about what kind of stocks I would like to hold in this serious crisis, even though I had some free time, and got some hope from the mail that I happened to get.

오늘자 슈얼 디바이든이라는 미국 주식 및 배당을 전문으로 분석하는 사이트에서 온 메일이다.

Today's mail is from a site specializing in U.S. stocks and dividends called Sure Dividend

그럼 한번 살펴보자 워런버핏은 전세계에서 주식을 한다는 사람이면 다 알고있는 주식투자의 대가이시다.

So let's take a look at it. Warren Buffett is the king of stock investment that anyone in the world knows.

그분이 이런 장세에서도 지속보유하고 있는 5개의 주식을 알아보자

Let's look at the five stocks that he keeps in this market.

Warren Buffett’s Top 5 Holdings

published March 9th, 2020

첫 주식은 애플이다.

Apple Inc. (AAPL)

Warren Buffett has placed a huge bet on Silicon Valley’s blue-eyed boy. Berkshire Hathaway bought 245 million shares in this tech giant which are currently worth over $70 billion. In the last five years, Apple has gained 134% easily outpacing the broader markets.

The stock is currently trading 12% below record highs. Apple stock almost doubled in 2019 on the back of strong supply chain metrics for its latest lineup of iPhones. According to market research firm Gartner, Apple and Xiaomi were the only two major smartphone players to gain market share and experience a shipment growth in the December quarter.

Apple is set to benefit from the launch of three 5G enabled smartphones later this year which will be a key revenue driver for the company. While the iPhone still generates majority of sales, investors are optimistic about Apple’s high growth Services segment as well.

The company’s wearable devices such as the AirPods and Apple Watch are raking in billions in revenue. Apple Music is now the second largest streaming service in the world while Apple TV+ is also off to a strong start making Apple an enviable bet for 2020 and beyond.

워렌 버핏은 실리콘 밸리에 있는 파란 눈의 소년에게 큰 돈을 걸었다. 버크셔 해서웨이는 현재 700억 달러 이상의 가치가 있는 2억 4천 5백만 달러 이상의 거대 기술 회사의 주식을 매입했다. 지난 5년간 애플은 시장점유율 134%를 훌쩍 뛰어넘었다.

그 주식은 현재 사상 최고치보다 12% 낮은 가격으로 거래되고 있다. 애플의 주가는 최근 아이폰 라인업에 대한 강력한 공급망 지표에 힘입어 2019년 거의 두 배로 뛰었다. 시장조사업체 가트너에 따르면 12월 분기에 애플과 샤오미가 유일하게 시장점유율을 높이고 출하량 증가를 경험했다고 한다.

애플은 올해 말 5G 스마트폰 3대를 출시해 수익을 올릴 예정이다. 아이폰이 여전히 매출의 대부분을 차지하는 반면, 투자자들은 애플의 고성장 서비스 분야에 대해서도 낙관적이다.

에어포드와 애플워치와 같은 이 회사의 웨어러블 기기는 수십억 달러의 수익을 올리고 있다. 애플뮤직은 이제 세계 2위의 스트리밍 서비스로 자리매김하고 있으며, 애플TV+도 2020년 이후 애플을 질투하는 내기로 만들기 위해 힘차게 출발하고 있다.

두번째는 유명한 뱅크오브아메리카 이다.

Bank of America (BAC)

Berkshire Hathaway’s second largest investment is financial heavyweight, Bank of America. The company owns 925 million shares of the latter worth ~$23.8 billion. Bank of America has experienced a huge pullback in recent days and is trading 28% below its record highs.

The coronavirus outbreak has dented investor confidence. However, Bank of America has performed exceedingly well in recent years. In 2019, the company managed to increase deposits by 5% while its loan book was up 7%. These are pretty good numbers in an economy that is slowing.

The recent correction has meant that the stock now has a forward yield of 2.7% and the company bought back over 9% of outstanding shares last year, further increasing shareholder wealth. With a forward price to earnings ratio of 8.6 and estimated earnings growth of 9.1% in 2020, Bank of America is trading at an attractive valuation.

버크셔 해서웨이의 두 번째로 큰 투자는 금융 헤비급인 뱅크오브아메리카다. 그 회사는 238억 달러 상당의 9억 2천 5백만 주를 보유하고 있다. 뱅크오브아메리카는 최근 며칠 동안 엄청난 경기 후퇴를 경험했으며 사상 최고치보다 28% 낮은 거래율을 보이고 있다.

코로나바이러스 발병은 투자자들의 신뢰를 떨어뜨렸다. 하지만, 뱅크 오브 아메리카는 최근 몇 년 동안 매우 좋은 성과를 거두었다. 2019년에는 예금을 5% 늘린 반면 대출금은 7%나 올랐다. 이것들은 경기 둔화에서 꽤 괜찮은 수치들이다.

최근의 수정은 현재 주식의 순이익률이 2.7퍼센트라는 것을 의미했고 그 회사는 작년에 9퍼센트 이상의 미지급 주식을 매입하여 주주 부를 더욱 증가시켰다. 순이익률 8.6%, 2020년 예상수익 증가율 9.1%로 뱅크오브아메리카(Bank of America)는 매력적인 평가로 거래되고 있다.

세번째는 코카콜라 이다.

Coca-Cola (KO)

Berkshire Hathaway’s third-largest investment is consumer giant , Coca-Cola. Berkshire owns 400 million shares in Coca-Cola worth ~$22 billion. Coca-Cola’s stock has lost just over 8% since the sell-off and has largely managed to hold its own ground in this correction. Warren Buffett has previously mentioned that he would never sell Cola-Cola.

Founded over 130 years back, Coca-Cola is one of the world’s largest beverage companies. It has been a massive wealth creator for long-term shareholders. Warren Buffett first invested in this stock back in the 1980’s and has seen its investment in this company grow from $1.3 billion in 1994 to its current value of $22 billion.

The coronavirus scare and global shift to health-oriented drinks might not make the stock as attractive to current investors. However, Coca-Cola continues to add new product lines to its portfolio including water, sugar-free drinks and juices.

Analysts tracking Coke expect revenue to grow by 4.6% in 2020 and by 5% in 2021. Comparatively, earnings growth is estimated at an annual rate of 8.4% over the next five years.

버크셔 해서웨이의 세 번째로 큰 투자는 거대 소비자 및 배당주, 코카콜라다. 버크셔는 220억 달러 상당의 코카콜라 주식을 4억 주 보유하고 있다. 코카콜라의 주식은 매매가 끝난 후 8%가 조금 넘게 하락했으며, 이 수정조치에 있어 대부분 그 자신의 입장을 고수하고 있다. 워렌 버핏은 이전에 콜라를 절대 팔지 않겠다고 언급한 적이 있다.

130년 전에 설립된 코카콜라는 세계에서 가장 큰 음료 회사 중 하나이다. 그것은 장기 주주들에게 막대한 부를 창출해 왔다. 워렌 버핏은 1980년대에 이 주식에 처음 투자했고 이 회사에 대한 투자가 1994년 13억 달러에서 현재 220억 달러로 증가했다.

코로나바이러스 공포와 건강위주의 음료로의 세계적인 전환이 현 투자자들에게는 그 주식을 매력적으로 만들지는 않을 것이다. 하지만 코카콜라는 물, 무설탕 음료, 주스를 포함한 새로운 제품군을 계속해서 포트폴리오에 추가하고 있다.

콜라를 추적하는 분석가들은 2020년에는 4.6%, 2021년에는 5%의 수입이 증가할 것으로 예상하고 있다. 이와 비교해서, 향후 5년간 소득증가는 연평균 8.4%로 추산된다.

네번째는 아메리카 익스프레스 이다.

American Express Company (AXP)

Another financial company part of the Berkshire Hathaway portfolio is American Express. Berkshire owns 151 million shares worth ~$16.4 billion in American Express. Similar to most other credit card players, shares of American Express also moved lower recently driven over fears of low consumer spending.

Peer companies including Visa and Mastercard have also lowered their guidance for the upcoming quarters to reflect the impact of the virus outbreak. American Express stock is down 22% from record highs and has been one of the worst performers in the Dow Jones Industrial Average since February 19.

In case the virus continues to spread in the U.S., credit card spending could see a massive decline further impacting investors. However, investors need to remember that this is a short-term headwind and the fundamentals of American Express continue to remain strong.

American Express stock is also trading at a low forward price to earnings multiple of 12 and with estimated earnings growth of 9.9%, it is one of the cheap stocks on the Dow Jones currently.

버크셔 해서웨이 포트폴리오의 또 다른 금융회사는 아메리칸 익스프레스다. 버크셔는 아메리칸 익스프레스에 1억 5천 1백만 주, 164억 달러 상당의 주식을 보유하고 있다. 다른 대부분의 신용카드회사와 마찬가지로 아메리칸 익스프레스의 주가도 낮은 소비자 지출에 대한 두려움으로 최근 하락세를 보였다.

비자와 마스터카드 등 협력업체들도 바이러스 발생의 영향을 반영하기 위해 다음 분기에 대한 지침을 내렸다. 아메리칸 익스프레스 주가는 사상 최고치보다 22% 하락했으며 지난 2월 19일 이후 다우존스 산업평균지수에서 최악의 실적을 기록했다.

미국에서 바이러스가 계속 퍼질 경우, 신용카드 지출은 투자자들에게 더 큰 영향을 미칠 수 있다. 하지만 투자자들은 이것이 단기 역풍이고 아메리칸 익스프레스의 펀더멘털이 계속 강하다는 것을 기억할 필요가 있다.

아메리칸 익스프레스 주식도 12배 이상의 수익에 낮은 선불 가격으로 거래되고 있으며, 9.9%의 수익 증가율을 보이며 현재 다우존스 주식의 저가 종목 중 하나이다.

다섯번째는 웰스파고이다.

국내에서는 잘 모를수도 있는데 미국에서 4번째로 큰 은행이며 시가총액으로는 은행주  중1위이다.

 

Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo is Berkshire Hathaway’s fifth-largest holding. Berkshire owns 323 million shares in the company worth almost $12 billion. In the fourth quarter of 2019, Berkshire sold off 55 million shares in Well Fargo and reduced its exposure by 14% in this company.

Unlike other stocks in Buffett’s portfolio, Wells Fargo has grossly underperformed the S&P 500 and Dow Jones in the last five years. Wells Fargo investors have lost over 32% in the last five years and while its dividend yield of 5.2% is attractive, its tepid earnings growth is likely sway investors.

Wells Fargo is also grappling with trust issues since 2016 when the company accepted that over 3.5 million unauthorized accounts were created. The company has since seen two changes at the helm and its sluggish performance in recent years might test investor patience.

웰스 파고(Wells Fargo)는 버크셔 해서웨이의 5대 지주다. 버크셔는 120억 달러에 가까운 3억2300만 주를 보유하고 있다. 2019년 4분기에 버크셔는 웰 파고 주식 5500만 주를 매각하고 이 회사에서는 노출을 14% 줄였다.

버핏의 포트폴리오에 있는 다른 주식들과는 달리 웰스파고는 지난 5년간 S&P 500과 다우존스를 크게 저조한 실적을 올렸다. 웰스파고 투자자들은 지난 5년간 32% 이상의 손실을 입었고 5.2%의 배당수익률은 매력적이지만, 그것의 미지근한 수익성장은 투자자들을 흔들 것 같다.

웰스파고 역시 2016년 350만 개 이상의 불법 계좌가 개설됐다는 사실을 인정하면서 신탁 문제와 씨름하고 있다. 그 후 그 회사는 두 번의 경영 변화를 보았고 최근 몇 년 동안의 부진한 실적은 투자자들의 인내심을 시험할 수도 있다.

 

이렇게 정리를 해 놓은 걸 보니, 워런버핏 어르신은 은행주와 AI, 소비재를 고루 투자하면서 인지도가 있는 최고의 자산들만 투자하는 것 같다.

Given this arrangement, Warren Buffett seems to be investing evenly in banking stocks, AI and consumer goods, investing only the best known assets.

썩어도 준치라는 걸까? 

아 --  언제 이 코로나는 사라지나... 

Ah -- when does this corona disappear...

출처 : https://www.suredividend.com/warren-buffetts-top-5-holdings/

Warren Buffett’s Top 5 Holdings - Sure Dividend